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Nuestras ventajas competitivas

 

Nuestra cultura es diferenciada

Nuestro modelo de asociación y la estructura de gestión horizontal enfatizan el valor del capital intelectual, del emprendimiento y de la meritocracia. Nuestra cultura es la clave de nuestro éxito.

La cultura de asociación crea un alineamiento inédito entre los intereses de accionistas y nuestros profesionales. Todos nuestros principales ejecutivos son socios y sus respectivas participaciones en BTG Pactual representan ingresos significativos de sus patrimonios personales (en la mayoría de los casos, la mayor parte de ese patrimonio). Para nuestros 25 principales socios, incluyéndose nuestros gestores de inversión seniors, los rendimientos y la valorización de sus participaciones en BTG Pactual excede en mucho el valor que reciben a título de salarios y bonos.

Acreditamos que el sentido de propiedad creado por la asociación estimula (i) un riguroso análisis de los riesgos que tomamos en nuestras actividades de trading e inversiones, (ii) la búsqueda de estrategias que enfatizan el crecimiento de largo plazo, consistente y rentable, (iii) el compromiso de largo plazo con nuestros clientes y nuestra reputación y (iv) el soporte de una estructura organizacional sobria, ágil y eficiente.

Líderes en Investment Bank, Asset Management y Wealth Management

Elegido como el Banco de Inversiones más Innovador de América Latina por The Banker (2013) y el Mejor Banco de Inversión en Brasil y Chile por World Finance (2013).
Líder en emisiones de acciones en América Latina desde 2004 (Dealogic) y en Brasil ( Bloomberg, 2012), Mejor Institución de M&A (Brasil) y mejor Corredora de Bolsa (Brasil, Chile y Latinoamérica) según Euromoney (2013).
Primeros en volumen y número de operaciones de renta fija que involucran a empresas brasileñas en el mercado internacional (Dealogic, 2013) y en negocios de M&A en Brasil (Thomson Reuters, 2013).
Elegidos como Mejor Equipo de Research en Latinoamérica (2012) y Brasil (2013 y 2012) y Mejor Equipo en Servicios de Sales&Trading en Latinoamérica (2013) y Brasil (2013 y 2012) por Institutional Investor.
Con R$ 194.6 mil millones en fondos bajo gestión y/o administración, Asset Management fue elegida la Mejor Gestora de Fondos de Brasil por la revista Exame y por FGV por dos años consecutivos (2012 y 2011).
Con R$ 76.5 mil millones de activos bajo gestión, el área de Wealth Management fue electa el "Mejor Servicio de Private Banking en Brasil" por Euromoney (2013).
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Plataforma Internacional de Asset Management

Somos uno de los mayores gestores de activos de Brasil, con R$190.7 mil millones en AUM y AUA en Septiembre de 2014.
Disponemos de una plataforma internacional de Asset Management, con equipos en Londres, Nueva York y Hong Kong (Región Andina) que, juntamente con nuestras oficinas de San Pablo y Rio de Janeiro, proveen productos de inversión brasileños, de mercados emergentes y globales a nuestras bases local e internacional de clientes. Contamos con más de 90 profesionales, incluyéndose 16 de nuestros ejecutivos más experimentados, enteramente dedicados a nuestras actividades de Asset Management en nuestras oficinas internacionales. Nuestra plataforma creció significativamente, de US$ 700 millones de AUM al 31 de diciembre de 2009 a US$ 4.200 millones de AUM al 31 de diciembre de 2011. Nuestro más importante fondo de hedge internacional, GEMM, recibió el premio de Mejor Fondo de Hedge Macro Global por Euro Hedge en 2013, 2012 y 2010. Fue también clasificado entre los 20 hedge funds más rentables del mundo.

Conexión Global

En 2011, los miembros del Consorcio que invirtieron en nuestro capital incluyen inversionistas privados e institucionales de gran porte, entre los cuales se encuentran Government of Singapore Investment Corporation (GIC), China Investment Corporation (CIC), Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP) y Abu Dhabi Investment Council (ADIC). Estos inversionistas nos entregan una amplia gama de contactos de negocios en Asia, Medio Oriente, Europa, América del Sur y América del Norte.

La fusión con Celfin y la adquisición de Bolsa y Renta ya nos da significativos contactos adicionales en toda la región andina. Impulsamos esos contactos de forma a originar nuevas y significativas relaciones donde creemos que ni nosotros ni las corredoras seríamos capaces de originar de forma independiente.

Participamos, como inversionista-ancla, de IPO de CITIC, uno de los principales bancos de inversión de China, realizado en septiembre de 2011. Actualmente, trabajamos con ese banco para juntos desarrollar diversas iniciativas de negocio, tales como asesoría conjunta a clientes que buscan realizar operaciones que involucren compañías chinas y latinoamericanas. Establecemos, también, un acuerdo con Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) para desarrollar inversiones conjuntas entre Japón y Brasil.

En junio de este año firmamos un acuerdo de cooperación estratégica con el banco de inversión ruso VTB Capital, con la intención de explorar los crecientes eslabones de comercio y negocios entre Rusia y América Latina.

Administración Experimentada y Equipo Motivado

Contamos con un grupo de profesionales altamente talentosos, con sólida reputación en los mercados financieros brasileño e internacional. Ese grupo fue responsable de establecer e implementar las estrategias que permitieron convertirnos en el principal Banco de América Latina. Nuestro equipo incluye a Persio Arida, presidente del Banco Central en 1995 y presidente del BNDES entre 1993 y 1994, además de haber sido uno de los economistas clave responsables de la creación e implementación del Plan Real.

Fuera de Brasil, nuestro equipo incluye socios con amplia experiencia en instituciones internacionales, que actúan como traders de valores mobiliarios del G-10 y de mercados emergentes no brasileños o como principales ejecutivos en áreas de negocio globales de Investment Banking y Asset Management.

Nuestro Histórico

Generamos retornos de capital elevado y consistente a lo largo de todos los ciclos de la economía brasileña, con un banco que obtuvo ganancias en cada uno de los últimos 15 años. En el periodo de cuatro años que se cerró el 31 de diciembre de 2012, nuestro ROE promedio fue del 28,6% y en ninguno de esos años fue inferior al 24%.

Esos resultados se obtuvieron con altos índices de capitalización y perfil de riesgo adecuado. Nuestro índice de Basileia al final de cada año entre 2007 y 2011 está en promedio el 10,1% encima del mínimo exigido por el Banco Central. El 31 de diciembre de 2012, el Banco BTG Pactual obtuvo un índice de capital de Nivel 1 de 11,2% y un índice de capital total (incluyéndose capital de Nivel 2) de 17,3%.

Seguimos una rigurosa disciplina de administración de riesgos y controles internos. Monitoreamos nuestros riesgos diariamente y observamos los riesgos de mercado, crédito, liquidez, contrapartidas y operativos.

Nuestros principales socios están directamente involucrados en la ejecución de las operaciones diarias y poseen profundo conocimiento de los mercados en los cuales conducimos nuestras operaciones. Además de eso, contamos con un equipo independiente de gestión de riesgos, liderado por uno de nuestros principales socios.