BTG PACTUAL RECAUDO EN BRASIL R$ 2.97 BILLONES, EQUIVALENTE A US$ 582 millones EN EMISION PRIMARIA DE ACCIONES
Última actualización 24/06/2021

Bogotá, 11 de junio de 2021.

 

BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina recaudó US$582 millones (R$ 2.97 billones) tras emisión primaria de acciones en la bolsa de valores de Brasil (B3), recursos que serán destinados al crecimiento del negocio retail digital, acelerar iniciativas estratégicas y mantener sólidos indicadores de capital y liquidez.  

El precio de la emisión fue de R$ 122,01, lo que corresponde a 3.8 x P/B. El libro final tuvo sobre adjudicación de 20% (hot issue) y contó con sobredemanda de inversionistas locales y globales. La oferta fue coordinada por BTG Pactual y los bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander y UBS. 

Esta es la tercera emisión de acciones de BTG Pactual en menos de doce meses. Para Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual Colombia, “Este resultado ratifica el buen momento del Banco, y la confianza de los inversionistas en todos nuestros negocios, al realizar tres emisiones primarias de acciones equivalentes a más de USD 1.5 billones en los últimos 12 meses durante la pandemia”. 

La acción de BTG Pactual ha sido una de las de mejor desempeño desde el inicio del 2019 entre los bancos de Brasil, con un incremento del valor por encima de los 425% en el período, con una sólida ejecución en su negocio principal de franquicia, junto con un gran crecimiento y potencial en su Unidad de Retail Digital. Cabe recordar que el Banco reportó al cierre del primer trimestre US$ 210 millones de utilidades, un crecimiento de 52% frente al 1Q2020; un ROE de 17% y Solvencia de 17.7%. Es el cuarto banco más grande de Latam por capitalización bursátil, con US$ 22 billones de valor de mercado en la fecha de la emisión.

Acerca de BTG Pactual

BTG Pactual es el banco de inversión líder en América Latina con alcance global, que opera en los mercados de banca de inversión, préstamos corporativos, ventas y comercio, gestión de patrimonio y gestión de activos. Desde su creación en 1983, BTG Pactual es administrada sobre la base de la cultura meritocrática, con un enfoque en el cliente, la excelencia y una visión a largo plazo. Actualmente cuenta con 2.600 empleados en oficinas en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Para información adicional, ingrese a www.btgpactual.com

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